前幾年隨著全球自動(dòng)化趨勢(shì)的影響，以及人口紅利的日益式微，各國(guó)機(jī)器人普遍迎來(lái)了迅猛的發(fā)展，直到2018年，機(jī)器人行業(yè)整體的大環(huán)境并不理想，整個(gè)機(jī)器人市場(chǎng)增幅下滑，被譽(yù)為機(jī)器人的寒冬之年。在第九屆中國(guó)國(guó)際機(jī)器人高峰論壇上，首席分析師劉菁就機(jī)器人系統(tǒng)集成領(lǐng)域的非標(biāo)自動(dòng)化行業(yè)的困境與破局發(fā)表了自己的看法。
她認(rèn)為造成這個(gè)行業(yè)的困境的原因有兩個(gè)。
首先是中美貿(mào)易爭(zhēng)端，導(dǎo)致進(jìn)出口的增速下降。從去年的5月份開(kāi)始，中美貿(mào)易戰(zhàn)的升級(jí)，導(dǎo)致大部分的終端用戶沒(méi)有投固定資產(chǎn)的欲望，因?yàn)槿绻善肥浅隹诘?，?huì)擔(dān)心中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，會(huì)被加關(guān)稅，可能產(chǎn)品受到影響，所以暫時(shí)很多公司選擇了不擴(kuò)展：對(duì)于產(chǎn)品是內(nèi)銷(xiāo)的企業(yè)講，他們認(rèn)為以前出口的這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手未來(lái)可能會(huì)加大內(nèi)銷(xiāo)的力度，很有可能面臨很大的競(jìng)爭(zhēng)的沖擊；對(duì)于設(shè)備廠家來(lái)說(shuō)，增長(zhǎng)來(lái)源于下游擴(kuò)產(chǎn)的增速，如果下游沒(méi)有擴(kuò)展預(yù)期的時(shí)候，設(shè)備廠商也會(huì)面臨很大的困境。
其次是采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)下滑。經(jīng)濟(jì)學(xué)上常以50%作為經(jīng)濟(jì)強(qiáng)弱的分界點(diǎn)：即當(dāng)指數(shù)高于50%時(shí)，被解釋為經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張的訊號(hào)。從進(jìn)出口的數(shù)據(jù)包括PMI的指數(shù)可以看到，非標(biāo)行業(yè)，也就是客戶端，因?yàn)闆](méi)有固定資產(chǎn)的投資，相對(duì)來(lái)說(shuō)對(duì)需求端下降的比較厲害，因此行業(yè)出現(xiàn)遇冷情況。
什么造成了非標(biāo)產(chǎn)品的問(wèn)題？
大部分的制造業(yè)可以分兩大類(lèi)，一個(gè)是標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，一類(lèi)是非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品比如機(jī)器人產(chǎn)品，包括伺服、減速機(jī)等，他們是可以通過(guò)分銷(xiāo)商代理商銷(xiāo)售的。另外是非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，從某種意義上說(shuō)就是需要和客戶溝通這個(gè)設(shè)備的具體的設(shè)計(jì)，然后再來(lái)決定這個(gè)設(shè)備具體是怎么樣的狀態(tài)，然后可以下單采購(gòu)零部件，把設(shè)備做出來(lái)，這就是非標(biāo)產(chǎn)品。而他們的核心競(jìng)爭(zhēng)力是完全不一樣的，對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，最核心的是什么？其實(shí)最主要的就是能夠投的起研發(fā)費(fèi)用，可以請(qǐng)得起科學(xué)家，可以突破核心的零部件，這樣產(chǎn)品會(huì)比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手好，而TO B的環(huán)境下，客戶可以發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手好，會(huì)給機(jī)會(huì)試用，讓足夠大的樣本撒出去，進(jìn)一步完成研發(fā)，形成閉環(huán)，這樣標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品會(huì)做的越來(lái)越好。
比如國(guó)內(nèi)的機(jī)器人本體面臨的問(wèn)題是什么？是沒(méi)有足夠的樣本撒出去，導(dǎo)致回收缺陷的速度比較慢，所以國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)品進(jìn)步的相對(duì)跟國(guó)外的產(chǎn)品有一定的差距。不過(guò)這種狀態(tài)也慢慢在改變，標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的一特點(diǎn)，在于一旦技術(shù)方面可以突破之后，可以通過(guò)投生產(chǎn)線擴(kuò)大規(guī)模，成本下降，所以標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品比較簡(jiǎn)單比較容易做大。
非標(biāo)行業(yè)遇到的問(wèn)題
而對(duì)于非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，它的困境沒(méi)有辦法通過(guò)投固定資產(chǎn)擴(kuò)大規(guī)模的。現(xiàn)在非標(biāo)的公司遇到的問(wèn)題是什么？首先是做不大，很多的公司規(guī)模較??；其次嘗試擴(kuò)大規(guī)模，但是不掙錢(qián)；另外所謂的非標(biāo)是針對(duì)細(xì)分的行業(yè)，這個(gè)行業(yè)有周期，有一些行業(yè)，比如3C自動(dòng)化有一些大小年，有一些光伏行業(yè)周期兩三年，還有工程機(jī)械行業(yè)可能達(dá)到10年一個(gè)周期。周期好起來(lái)的時(shí)候做這一類(lèi)相關(guān)的設(shè)備的公司非常好，但是周期下來(lái)會(huì)非常慘，所有他們會(huì)尋求橫向的跨越有難度，因?yàn)楸容^核心的東西在于需要了解這個(gè)行業(yè)的工藝，工藝是一個(gè)相對(duì)來(lái)說(shuō)比較復(fù)雜的東西。
非標(biāo)的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于管理層、工藝、運(yùn)營(yíng)管理體系！
非標(biāo)自動(dòng)化的公司對(duì)于不同的產(chǎn)品，它的設(shè)備是組裝起來(lái)的，所有的核心零部件都不是自己的?，F(xiàn)實(shí)生活中手機(jī)和汽車(chē)是組裝的，我們說(shuō)組裝的狀態(tài)，無(wú)論手機(jī)還是汽車(chē)每年或者隔年一定要推出新產(chǎn)品，否則會(huì)面臨很大的困境。從組裝的角度講，因?yàn)檫@個(gè)產(chǎn)品因?yàn)槭墙M裝的，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手跟容易抄襲，把東西買(mǎi)回去拆掉就知道你怎么做的，所以蘋(píng)果5出來(lái)會(huì)出來(lái)山寨5，所以每幾年會(huì)推出新產(chǎn)品，同一個(gè)產(chǎn)品，如果第二年不推出新產(chǎn)品，就會(huì)降價(jià)，會(huì)損害毛利率，客戶的需求不斷的變化。設(shè)備公司什么時(shí)候最好，是客戶的需求高速成長(zhǎng)的時(shí)候是最好的。高速成長(zhǎng)就意味著不斷的迭代，客戶的需求在不斷的變化。
對(duì)于單一的行業(yè)，橫行跨越的時(shí)候需要不斷學(xué)習(xí)研究其他行業(yè)的工藝，意味著這個(gè)公司的管理層非常辛苦勞累，需要有一個(gè)比較勤奮的管理層，無(wú)論單一行業(yè)的進(jìn)步還是橫向跨越的進(jìn)步，都要適應(yīng)。首先工藝的理解要不斷了解客戶，工藝的積累需要試錯(cuò)，在標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品中也提到了這個(gè)，對(duì)于設(shè)備有一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，可以進(jìn)入客戶的狀態(tài)，先進(jìn)入最終用戶，比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手先了解客戶的需求，當(dāng)了解了需求，做出來(lái)設(shè)備，哪怕被同行抄襲，但是了解的更深入，就有機(jī)會(huì)去比別人更快適應(yīng)到這個(gè)進(jìn)步，像一個(gè)龜兔賽跑的游戲，只要兔子不停下來(lái)，烏龜根本無(wú)法追上。
比如一家民營(yíng)的汽車(chē)廠家，引進(jìn)海外的生產(chǎn)線，引進(jìn)海外的供應(yīng)鏈，短期造不出來(lái)奔馳寶馬，因?yàn)檫@幾年別人積累幾十年上百年的經(jīng)驗(yàn)，沉淀在工藝?yán)?，沉淀在公司的體系里，沉淀在員工的頭腦里，從某種意義上說(shuō)，工藝的復(fù)制其實(shí)相對(duì)來(lái)說(shuō)比較難，如果一旦非標(biāo)公司可以掌握工藝，有一些相對(duì)核心的競(jìng)爭(zhēng)力的，這里面沉淀我們說(shuō)靠員工，這種非標(biāo)公司跟咨詢公司或者會(huì)計(jì)事務(wù)所非常相似，他們都是靠人力靠智力解決實(shí)際的問(wèn)題，所以從某種意義上說(shuō)員工的穩(wěn)定和人工產(chǎn)值，都是評(píng)估非標(biāo)自動(dòng)化好壞的標(biāo)準(zhǔn)。
所謂的工藝和管理層是核心競(jìng)爭(zhēng)力，我們認(rèn)為是一個(gè)相對(duì)比較弱的壁壘，因?yàn)楣に囄铱梢钥客谟薪?jīng)驗(yàn)的人達(dá)到，勤奮但凡在每一個(gè)行業(yè)都可以做的非常優(yōu)秀的，都是有非常勤奮的管理層，非標(biāo)自動(dòng)化最核心的競(jìng)爭(zhēng)力，最需要解決的是一個(gè)內(nèi)部的體系問(wèn)題，為什么很多的非標(biāo)自動(dòng)化做不大？第一跟時(shí)代有關(guān)系，這個(gè)行業(yè)在中國(guó)是一個(gè)朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，很多創(chuàng)業(yè)者和企業(yè)家，都是從經(jīng)濟(jì)危機(jī)到現(xiàn)在的這十年高速成長(zhǎng)起來(lái)的。這個(gè)朝陽(yáng)企業(yè)的特點(diǎn)，第一是產(chǎn)業(yè)集中度極低，每一個(gè)行業(yè)有非常多的非標(biāo)自動(dòng)化公司，第二是良莠不齊。一個(gè)產(chǎn)業(yè)高速成長(zhǎng)的時(shí)候所有的人可以活的很好，當(dāng)發(fā)展不好的時(shí)候是一個(gè)產(chǎn)業(yè)迅速提升的過(guò)程， 這種過(guò)程好的公司吞并競(jìng)爭(zhēng)力沒(méi)有那么強(qiáng)的公司進(jìn)行產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化。
非標(biāo)自動(dòng)化的公司在內(nèi)部的管理上一是從生產(chǎn)端看，規(guī)模上升到一定的體量，規(guī)模復(fù)雜，如果項(xiàng)目足夠多，包括來(lái)料的供應(yīng)鏈，到貨的時(shí)間品牌型號(hào)數(shù)量各不相同，不同的類(lèi)似的設(shè)備需要的零件不相同，很難存貨。有一些設(shè)備自己有內(nèi)部的軟件，安裝到供應(yīng)鏈，所有的來(lái)料都是數(shù)字化的，到公司自動(dòng)建立倉(cāng)庫(kù)，利用算法自動(dòng)進(jìn)行調(diào)配。第二個(gè)是從生產(chǎn)組裝，組裝的工人比較難控制，生產(chǎn)調(diào)試，這些是人為操作的，不同的項(xiàng)目很難預(yù)料到時(shí)間提前還是推遲。
非標(biāo)自動(dòng)化的公司機(jī)會(huì)
這個(gè)行業(yè)進(jìn)入的門(mén)檻并不高，第二這個(gè)行業(yè)非常靈活，一個(gè)行業(yè)一個(gè)產(chǎn)業(yè)剛剛開(kāi)始有很多的增長(zhǎng)，但是慢慢增長(zhǎng)不夠快，會(huì)找到很多的商機(jī)存活下去。
（1）選擇行業(yè)
這個(gè)產(chǎn)業(yè)是一個(gè)朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，會(huì)孕育著很多的機(jī)會(huì)。很多海外的設(shè)備公司，非標(biāo)在一個(gè)設(shè)備的產(chǎn)業(yè)周期中是最開(kāi)始的一段，通常來(lái)說(shuō)，選擇什么樣的行業(yè)做非標(biāo)的設(shè)備，有兩個(gè)核心的階段，第一是一個(gè)產(chǎn)業(yè)從零到一的階段，所以下游還在進(jìn)行非?？焖俚倪M(jìn)步，這種時(shí)候非標(biāo)自動(dòng)化公司有很多的機(jī)會(huì)，伴隨產(chǎn)業(yè)的高速成長(zhǎng)，當(dāng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)從1到N，需要很多的設(shè)備，這時(shí)候非標(biāo)自動(dòng)化每年沒(méi)有什么增速了，就變成了周期行業(yè)，而周期行業(yè)對(duì)應(yīng)著，比如我們做機(jī)械制造業(yè)，這個(gè)產(chǎn)業(yè)不再高速成長(zhǎng)，很多設(shè)備不需要非標(biāo)，可以變成固定產(chǎn)品，變成了標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，對(duì)非標(biāo)自動(dòng)化公司來(lái)說(shuō)，要不斷挖掘這些從0到1的階段。
一個(gè)產(chǎn)業(yè)從0到1，經(jīng)過(guò)無(wú)數(shù)的產(chǎn)業(yè)周期，每次產(chǎn)業(yè)高峰有很多的資金涌入進(jìn)來(lái)，讓大家得到蓬勃發(fā)展，經(jīng)過(guò)這樣的幾次洗禮，要進(jìn)入一個(gè)龍頭壟斷的狀況，每一個(gè)產(chǎn)業(yè)只留下幾家公司，這種情況下，下游第二輪會(huì)迎來(lái)大量的資本開(kāi)支，需要大量的工業(yè)革新破局，這種比較典型例子的是光伏行業(yè)，從十年前經(jīng)歷了從0到1，到破產(chǎn)的情況。光伏是三年一個(gè)周期，兩到三年一個(gè)周期，經(jīng)過(guò)四五輪的周期，現(xiàn)在進(jìn)入一個(gè)瓶頸，所有的下游廠家需要新的工業(yè)革新或者技術(shù)革命催生出有效率的產(chǎn)品，這些對(duì)企業(yè)有豐富的要求。
制造業(yè)是跟宏觀環(huán)境有關(guān)的，這幾年從去年開(kāi)始受中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，下游的擴(kuò)產(chǎn)比較有限。產(chǎn)業(yè)從0到1的，比如鋰電池，未來(lái)認(rèn)為從30幾瓦升到300幾瓦，甚至3千瓦都有可能，產(chǎn)業(yè)高速迭代比較典型的是光伏產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)進(jìn)入到一個(gè)各種工藝非常迅速的迭代的這樣一種狀態(tài)。 這兩個(gè)產(chǎn)業(yè)有什么特點(diǎn)？在中國(guó)這兩個(gè)產(chǎn)業(yè)得到非常大的支持，在中美貿(mào)易戰(zhàn)的過(guò)程中可能作為談判籌碼。第二，跟投固定資產(chǎn)有關(guān)，這兩個(gè)產(chǎn)業(yè)是政策可以刺激企業(yè)投固定資產(chǎn)，很多國(guó)企部門(mén)，有一些行業(yè)跟非標(biāo)自動(dòng)化有關(guān)，比如鐵老虎油老虎電老虎，鐵老虎對(duì)非標(biāo)自動(dòng)化有一些需求，這些會(huì)固定資產(chǎn)投資可能出現(xiàn)的。
（2）堅(jiān)定方向
一個(gè)是縱向的聚焦，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不好，每一塊蛋糕都有人搶，形成每一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域會(huì)有非常專注的幾家公司專門(mén)做這個(gè)公司的生意，這樣的企業(yè)在單一行業(yè)里的競(jìng)爭(zhēng)力未來(lái)會(huì)加強(qiáng)這種優(yōu)勢(shì)。
二是橫向平抑周期，每一個(gè)行業(yè)有周期的，在0到1的階段設(shè)備廠家體會(huì)不到周期，但是一個(gè)產(chǎn)業(yè)有1到N，從N到N+1，變成一個(gè)傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)，這樣可以有機(jī)會(huì)平抑周期。要存活發(fā)展下去需要這種橫向的平抑周期，對(duì)另外一個(gè)行業(yè)的工藝了解，是沉淀在人腦里的，大部分的市場(chǎng)公司也好，企業(yè)家也好，當(dāng)他橫向擴(kuò)展的時(shí)候，往往采用的是挖團(tuán)隊(duì)，或者并購(gòu)?fù)顿Y的方式來(lái)做，這樣當(dāng)于把這部分人可以網(wǎng)羅進(jìn)來(lái)。
（3）非標(biāo)自動(dòng)化的趨勢(shì)
對(duì)于非標(biāo)自動(dòng)化的趨勢(shì)，劉菁女士說(shuō)：“這是一個(gè)朝陽(yáng)趨勢(shì)，未來(lái)要朝著智能化、服務(wù)化的趨勢(shì)發(fā)展。所謂的人工智能的發(fā)展，包括通信的便利，目前對(duì)于工業(yè)來(lái)說(shuō)，還處于摸索的階段。就如同視頻軟件，一開(kāi)始是沒(méi)有年費(fèi)的，開(kāi)始付費(fèi)的話非常不樂(lè)意，再經(jīng)歷過(guò)一段時(shí)間的免費(fèi)之后，體驗(yàn)很好，就開(kāi)始交費(fèi)了。很多的計(jì)算機(jī)公司軟件公司，炒作工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的噱頭，因?yàn)橹圃鞓I(yè)的活太苦太累，BIT的人沒(méi)有辦法生存下去，需要挖掘一些工業(yè)的人員進(jìn)入他們的公司做這部分的事，軟件公司在互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)的浪潮下只能提供工具，真正的載體落地要靠設(shè)備，所以非標(biāo)自動(dòng)化的公司，因?yàn)槭浅?yáng)產(chǎn)業(yè)，面臨很大的機(jī)會(huì)，在整個(gè)智能制造產(chǎn)業(yè)是一個(gè)開(kāi)端，有很大的變數(shù)。一旦智能化有機(jī)會(huì)發(fā)展下去，接下來(lái)就是服務(wù)化，我們所謂的服務(wù)化就是制造業(yè)現(xiàn)在覺(jué)得自己很苦，如果未來(lái)智能化軟件可以有效推廣和使用，可能對(duì)于設(shè)備廠家最好的就是服務(wù)費(fèi)了。”
