國內機器人系統(tǒng)集成商現(xiàn)在的情況怎樣
漫長的行業(yè)“寒冬”仍在繼續(xù)
這兩天全國大部分地區(qū)開始降溫,冷凍模式開啟,冬天就要來了。而在工業(yè)機器人行業(yè)的冬天,從2018年的銷量拐點開始就已經降臨了,究竟這“寒冬”還要持續(xù)多久?
事實是情況依舊不容樂觀,2019上半年,中國工業(yè)機器人產量7.54萬臺,同比下滑10.1%;上半年中國工業(yè)機器人銷量7.85萬臺,同比下滑10%左右。
自2018年9月份以來,中國工業(yè)機器人產量已連續(xù)12個月下滑(至2019年9月)。
大廠財報說明行業(yè)萎靡
“四大家族”中abb、發(fā)那科、庫卡都發(fā)布了第三季度的財報:ABB銷售額和凈利潤均小幅下滑1%;發(fā)那科第三季度訂單額下降一成,預期合并凈利潤不斷下調,比上一季度銳減62%;庫卡第三季度營收下降2%,稅息折舊及攤銷前利潤同比提高37%;安川電機預測2019財年(截至2020年2月)的銷售額下滑12%,營業(yè)利潤下滑50%。
國內機器人相關企業(yè)的財報也并不好看:新時達第三季營收9.21億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期下降13.12%。前三季實現(xiàn)營業(yè)收入25.74億元,同比下降5.62%。匯川技術第三季度營收同比增長49.31%,前三季度營收較上年同期增長24.61%;營業(yè)利潤較上年同期下滑16.44%;凈利潤較上年同期下滑14.01%;歸屬于上市公司股東凈利潤較上年同期下滑18.65%。
占據(jù)中國市場50%以上份額的“四大家族”陷入了銷售額和利潤雙雙下降的困境。國內市場的部分企業(yè)也受到了一些影響,在這場“寒冬”中大部分機器人企業(yè)均難以幸免。
系統(tǒng)集成商:“我太難了”
一、數(shù)量眾多,競爭激烈
不夸張的說,往機器人行業(yè)扔一塊搬磚,砸倒10個人,9個是系統(tǒng)集成商。雖說系統(tǒng)集成市場規(guī)模是本體3倍,毛利率也高于本體10-20%。但是也架不住這么多從業(yè)者呀,截至2018年國內系統(tǒng)集成商超過3000多家。
行業(yè)火熱的時候,終端用戶需求旺盛,不論是大中小集成商都能有口“肉”吃。但是行業(yè)遇冷的時候,集成商的“苦日子”就來了,“僧多粥少”的現(xiàn)狀讓系統(tǒng)集成商進入了“洗牌期”。
二、機器人系統(tǒng)集成行業(yè)的規(guī)則限制
①、項目圖紙“做完一個扔一個”。系統(tǒng)集成項目是非標準化的,項目之間的相似度很低,基本沒有可復制性。每做一個項目,集成商都要投入大量的時間考察設計和加工。但是項目一完成,圖紙全作廢。
②、做項目要有“金剛鉆”。由于機器人集成是二次開發(fā)產品,需要對下游行業(yè)十分了解,對于技術人員的要求高。國內系統(tǒng)集成商,如果聚焦于某個領域,通常可以獲得較高行業(yè)壁壘,生存沒問題。
③、錢沒賺到還要自己先往外掏(墊資是常態(tài))。系統(tǒng)集成的付款通常采用“361”或“3331”的方式,集成商在設計、生產、加工的過程中,采購物料的價格加上部分人員的投入費用占比一般是60%-70%,超過了預付款的金額,這時集成商墊資的情況就會發(fā)生。
④、處處是對手,規(guī)模難做大。年產值不高,面臨強大的競爭壓力。從相關市場數(shù)據(jù)來看,現(xiàn)階段國內集成商規(guī)模都不大,銷售收入1個億以下的企業(yè)占大部分,能做到5個億的就是行業(yè)的佼佼者,10個億以上的全國范圍屈指可數(shù)。
2019年國內機器人系統(tǒng)集成商營收前10排行
機器人系統(tǒng)集成商的前路
一、從汽車、3C行業(yè)向一般工業(yè)領域拓展
2018年中國汽車銷量出現(xiàn)下滑,車企機器人需求量銳減,同時3C領域(尤其是智能手機)也因各種因素陷入萎靡。
根據(jù)MIR對610家系統(tǒng)集成商中的541家進行的行業(yè)覆蓋分析,其中464家覆蓋汽車行業(yè),占比85.8%;204家覆蓋電子行業(yè),占比37.7%。所以兩個行業(yè)的萎靡對機器人集成商帶來的沖擊可想而知了。
我國機器人集成商在一般工業(yè)應用領域的布局熱點和突破點主要在于3C電子、金屬、食品飲料及其他細分市場。
國內機器人系統(tǒng)集成商行業(yè)覆蓋情況
二、整合潮流難以抵擋
普通的機器人系統(tǒng)集成商難以做大,營收達到1億左右則面臨發(fā)展瓶頸?!按篝~吃小魚,小魚吃蝦米”的現(xiàn)象將屢見不鮮。通過企業(yè)的合并和優(yōu)勝劣汰將會產生出一部分有實力的機器人系統(tǒng)集成商。
機器人系統(tǒng)集成行業(yè)的未來
一、未來趨勢是行業(yè)細分化
機器人集成未來趨勢是行業(yè)細分化。對某一行業(yè)的工藝有深入理解的標的,有機會將機器人集成模塊化、功能化、進而作為標準設備來提供。既然工藝是門檻,那么同一家公司能夠掌握的行業(yè)工藝,必然也就只局限于某一個或幾個行業(yè),也就是說行業(yè)必將細分化。
二、標準化程度將持續(xù)提高
系統(tǒng)集成另外一個趨勢是項目標準化程度將持續(xù)提高,將有利于集成企業(yè)上規(guī)模。如果系統(tǒng)集成只有機器人本體是標準的,整個項目標準化程度僅為30%-50%?,F(xiàn)在很多集成商在推動機器人本體加工藝的標準化,未來系統(tǒng)集成項目的標準化程度有望達到75%左右。
三、未來方向智慧工廠
智慧工廠是現(xiàn)代工廠信息化發(fā)展的一個新階段,智慧工廠的核心是數(shù)字化。信息化、數(shù)字化將貫通生產的各個環(huán)節(jié),從設計到生產制造之間的不確定性降低,從而縮短產品設計到生產的轉化時間,并且提高產品的可靠性與成功率。
系統(tǒng)集成商的業(yè)務未來向智慧工廠或數(shù)字化工廠方向發(fā)展,將來不僅僅做硬件設備的集成,更多是頂層架構設計和軟件方面的集成。
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